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“新基建”炙手可热 数据中心景气上行
来源:中国证券报 发布时间:2020年03月16日

近期的市场热点“新基建”涉及数据中心建设。而5G、云计算等新一代信息技术的应用离不开海量数据的处理、存储和软件的云化,数据中心作为底层基础设施有望持续增长。

业内人士认为,随着“新基建”的推进,云计算服务部署提速,数据中心扩容步伐会相应加快,相关设备及服务需求随之增加。

需求激增

数据中心(IDC)是集中存放计算、存储以及网络设备的场所。建设IDC需要高速互联网接入带宽、稳定充足的电力供应、恒温恒湿的机房环境、实时有效的集中监控等。

数据显示,2019年我国IDC市场规模达到1560.8亿元,同比增长27.1%,远高于世界平均水平(约11%),且增长潜力足。随着5G商业化进程加速、流量持续增长,云计算和边缘计算需求会继续增加。机构预计国内IDC产业规模于2022年将达到3482亿元,2019年-2022年三年的复合增速达30.7%。

受疫情影响,线下业务遭到重创,而游戏、视频等互联网流量大幅增加,在线办公、远程教育等需求相应激增,给现有的数据中心带来考验。部分应用服务器出现承载能力不足、网络传输速度和稳定性下降等问题,运营企业亟需扩容。

据了解,阿里巴巴旗下移动办公应用产品钉钉在2月3日、4日各扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议流量洪峰,截至2月12日已经扩容10万台云服务器。1月29日到2月6日,腾讯会议一直在扩容资源,合计扩容超过10万台云主机,涉及超百万核的计算资源。

平安证券指出,中长期来看,企业上云、数字化趋势将不可逆转。伴随“新基建”的推进,这一进程将加快。

从IDC企业下游客户看,云计算厂商占据较多份额。民生证券研报认为,全球云计算市场规模持续快速增长,我国云厂商业务营收保持45%以上增长,验证了IDC产业的高景气周期,IDC产业增长具备长期确定性。根据中国信通院《云计算发展白皮书(2019年)》,2018年我国云计算市场规模达到962.8亿元,增速为39.2%,预计2022年将达到1172亿元。

2020年有望成为全球云厂商资本开支大年。中信证券分析,从全球角度看,亚马逊、微软、谷歌等云厂商均表明2020年在数据中心方面的资本支出会加大,预期北美云计算巨头2020年资本支出同比增速为18%,显著好于2019年水平;预计国内云厂商资本支出周期性复苏。

多环节受益

民生证券研报显示,我国IDC市场格局以运营商数据中心为主,凭借其网络带宽和机房资源优势,三大电信运营商市场份额占比约达65%;万国数据、世纪互联、光环新网等第三方数据中心近年来逐渐兴起,满足核心城市的IDC需求,弥补供需缺口。截至2019年三季度,万国数据总服务面积达到20万平方米,拥有合计约75000个机柜,主要位于北上广深等核心城市。

数据中心产业链涉及机房建设和运维,同时需要考虑数据的计算、传输/互联、安全等问题,需要采购服务器、交换机、路由器、光模块、内存芯片、光纤等设备。这些环节属于“新基建”项目最底层的东西。多家券商研报认为,服务器、网络设备和光模块行业景气度正在回升。

在服务器领域,根据市场调研机构IDC的统计数据,浪潮信息占据我国服务器市场33%的市场份额,华为、紫光股份旗下的新华三、联想、戴尔、曙光等厂商参与竞争。2020年有望成为服务器产业新一轮周期的起点。

网络设备方面,思科在全球占据过半市场份额。对于国内企业级网络设备交换机和路由器市场,华为与新华三占据约60%-70%的市场份额。

光模块方面,市场调研机构Lightcounting预测,2019年-2024年光模块产业规模复合增速将达到20.5%。随着5G商业进程的推进,5G网络、高速率互联数据中心、通信云等产业快速发展,光模块应用场景及连接数快速增长,产业发展迎来新机遇。华工科技、光迅科技、中际旭创等光模块厂商值得关注。

重塑产业链条

随着云计算的推进和普及,IDC产业也在发生变化。阿里巴巴副总裁刘松表示,云计算是规模经济,当规模达到一定程度时会影响产业链条。“云计算厂商反向定制数据中心、服务器、芯片,这是未来发展趋势。”

阿里巴巴是国内最早布局云计算的公司之一。2019年第四季度,阿里云以62%的增速收入首次超过100亿元。市场调研机构IDC数据显示,过去6年来阿里云全球市场份额不断上升,逐渐超越谷歌、IBM,与亚马逊(AWS)、微软(Azure)并驾齐驱。

据刘松介绍,传统数据中心的硬件配置不能完全满足云计算需求。云计算厂商需要考虑如何把硬件的极致能力和云计算的虚拟化合二为一,性能更强大且更灵活。亚马逊、阿里云等云计算厂商都在自研云服务器及芯片。

刘松表示,云计算中心规模增大到一定程度,机器之间的协同很重要。下一代云计算中心采用新的架构,尽量把CPU、存储、带宽放在一起。

IDC行业需要购置大量设备、消耗大量资源。随着数据爆炸式增长,数据中心的规模和区域布局出现变化,超大规模化成为数据中心建设的主流。平安证券研报认为,我国核心城市数据中心需求较大且持续攀升,一线城市呈现供不应求的态势,一方面原因来自于土地资源,另一方面由于政策端对能耗的限制要求越来越高。一线城市限制数据中心建设会使得需求外溢,围绕一线城市周边的布局将成为数据中心发展的趋势,或形成新的数据中心产业带。

一些环境适宜、电价优惠、土地资源相对充裕的偏远地区,将集聚一些超大型数据中心。贵州省便抓住这一产业机遇逐渐成为国内最大的数据基地,国内主要的信息技术公司都在贵州建立了数据中心。

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